Popri prvom dôchodkovom pilieri (Sociálna poisťovňa) optimalizujeme nastavenie si produktov druhého a tretieho dôchodkového piliera a zároveň cez pre klienta vhodné investičné produkty vytvárame Individuálny dôchodkový plán.
Prostredníctvom tohto plánu si každý môže vytvoriť svoju vlastnú životnú úroveň v dôchodkovom veku, t.j. vytvoriť si dôchodkovú nezávislosť od štátu v čase a vo výške. Cieľom je ísť na “dôchodok” skôr a mať ho vyšší ako určuje štát podľa odvodov.