Tvorba strategií a investičné nástroje ktoré používame

Pri tvorbe investičných stratégií využívame výrazne širšie portfólio nástrojov, ako  tradičné sprostredkovateľské  spoločnosti. Čím viac diverzifikujeme klientský kapitál, tým vyššiu mieru bezpečnosti a výkonnosti dosahujeme v rámci investícií.

Naše hlavné investičné nástroje:

Stratégie zložené z podielových fondov a ETF

Trhovo  rastové multi stratégie investujúce do akcií, dlhopisov, nástrojov peňažného trhu prostredníctvom podielových a ETF fondov.

Úverový crowdfunding

Konzervatívne jednorazové investovanie do zabezpečených úverových projektov, s viazanosťou od 3 mesiacov do 3 rokov. 

Konzervatívna kryptostratégia 

Trhovo neutrálne multistrategické portfólio založené na stablecoinoch, De-Fi protokoloch, Krypto lendingu a stakingu. 

Rastová kryptostratégia

Trhovo rastová profesionálne manažovaná správa indexu kryptomien  s rebalancingom a stakingom. 

Zlato a drahé kovy

Priamy nákup fyzického zlata a striebra aj vo forme sporiacich programov. Multiporfólio investujúce do drahých kovov prostredníctvom ETF fondov. 

Fondy kvalifikovaných investorov 

Dôchodkové piliere a Európsky dôchodkový program

Privat equity

Ako tvoríme portfóliá

Jedinečný proces

Osobný rizikový profil pomocou špecializovaného softvéru

Používame náš vlastný softvér na výpočet rizikového profilu. Tento krok nám umožňuje navrhnúť stratégiu, ktorá je:

  • Flexibilná – prispôsobíme ju času, kedy chcete mať financie k dispozícii.
  • Efektívna – odporučíme najvhodnejšie investičné nástroje.

Diversifikácia pre optimalizáciu rizika a výnosu

  • Triedy aktív: Kombinujeme rôzne typy aktív (akcie, dlhopisy, komodity, nehnuteľnosti, alternatívne investície) pre vyvážené portfólio.
  • Geografická diverzifikácia: Odporúčania sú rozložené do rôznych regiónov a trhov pre zníženie regionálnych rizík.
  • Sektorová diverzifikácia: Rozkladáme investície medzi rôzne odvetvia, ako sú technológie, zdravotníctvo, energetika a ďalšie.

Modelovanie portfólia

Každé portfólio je jedninečné rovnako ako ste jedninečný aj vy. Preto už v tejto fáze kedy vieme koľko ako často a ako dlho vytvoriť modeláciu vášho jedinečného portfólia kde uvidíte:

  • Očakávanú výkonnosť
  • Historickú výkonnosť
  • Volatilitu
  • Diverzifikáciu

Ako vyberáme podkladové aktíva pre naše portfóliá:

Regulované prostredie

NBS, ČNB a ECB - dohľad, bezpečnosť, licencovanie

Renomovanosť spoločnosti

Dôveryhodnosť a postavenie na trhu

História

Overiteľnosť histórie produktu a poskytovateľa

Potenciál produktu

Analýza budúcich výnosov a rastu

Likvidita

Dostupnosť a možnosť rýchlej premeny na hotovosť

Prístup ku klientskému portálu

Transparentnosť a jednoduchá správa investícií

Ako prebiehá aktívna správa portfólia  

  • Monitorovanie portfólia

    Priebežné sledovanie výkonnosti jednotlivých aktív a trhových trendov. Analýza rizikových faktorov a vyhľadávanie príležitostí na zlepšenie výnosov

  • Prispôsobenie investičných stratégií

    Úprava zloženia portfólia na základe trhového vývoja a individuálnych cieľov. Dynamická optimalizácia stratégií pre udržanie rastového potenciálu.

  • Rebalansovanie a riadenie rizika

    Pravidelné vyvažovanie aktív pre zachovanie optimálnej štruktúry portfólia. Zabezpečenie rovnováhy medzi stabilitou, výnosom a ochranou kapitálu.

  • Pravidelný servis a odborná podpora

    Konzultácie s investičnými špecialistami pre prispôsobenie stratégie. Prístup k trhovým analýzam a aktuálnym investičným informáciám - newsletter.

Výkonnosť našich portfólií 

Konzervatívne

od 6,58% p.a.

Vyvážené

 od 9,36% p.a.

Rastové - Agresívne

od 11,74% p.a. 

Uvedené hodnoty predstavujú priemernú výkonnosť  v rámci daných investičných profilov) za obdobie posledných 5 rokov.

Každé portfólio je však unikátne – prispôsobené cieľom, rizikovému profilu a investičnému horizontu konkrétneho klienta. Portfóliá skladáme na základe algoritmu, ktorý vyhodnocuje investičný profil klienta a navrhuje zloženie portfólia individuálne na mieru.

Použité investičné nástroje sa preto môžu líšiť, a s nimi aj samotná výkonnosť – tá môže byť vyššia aj nižšia ako uvedené priemery, v závislosti od zvolenej stratégie, časového horizontu a vývoja trhu.

Priemerné hodnoty vychádzajú z údajov účtov spravovaných našimi obchodníkmi, ktorí s klientmi dlhodobo spolupracujú. Vďaka nástrojom s preukázateľnou historickou výkonnosťou vieme analyzovať a modelovať vývoj investícií aj spätne.

Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Hodnota investície môže kolísať a návratnosť nie je garantovaná.

Disclaimer
Uvedené údaje o priemernom zhodnotení 15,38 % p.a. a volatilite 18,43 % p.a. predstavujú historické priemery portfólií klientov zapojených do investičného programu Správa majetku k dátumu [doplň dátum]. Tieto hodnoty sú uvádzané ako informatívne a nie sú zárukou budúcich výsledkov.Každé investičné portfólio je zostavované individuálne – na základe cieľov, investičného horizontu a rizikového profilu konkrétneho klienta. Výkonnosť aj volatilita sa preto môžu výrazne líšiť od priemerných hodnôt uvedených vyššie. Uvedené výnosy sú brutto, teda pred zdanením a prípadnými poplatkami.nvestovanie je spojené s rizikom. Hodnota investície môže počas jej trvania stúpať aj klesať a nie je zaručené, že investor dosiahne zisk alebo spätné získanie celej investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výnosov.Tento materiál slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov, investičné odporúčanie ani investičné poradenstvo v zmysle príslušných právnych predpisov. Pred realizáciou akejkoľvek investície odporúčame konzultáciu s odborníkom.Súčasťou programu Správa majetku je úvodná konzultácia, na základe ktorej pripravíme individuálnu investičnú projekciu, ktorá zahŕňa návrh zloženia portfólia, analýzu historickej výkonnosti, volatility, očakávaný vývoj a odborný komentár k investičnej stratégii.

Zaujímavý fakt: Viete, že…?

…správne diverzifikované portfólio môže znížiť investičné riziko až o 30% bez výrazného ovplyvnenia očakávaného výnosu?

Diverzifikácia je jedným z kľúčových princípov úspešného investovania. Rozložením investícií medzi rôzne triedy aktív, sektory a geografické oblasti minimalizujete vplyv negatívnych udalostí na jednotlivé investície. Tým zvyšujete stabilitu portfólia a zlepšujete šance na dosiahnutie dlhodobých finančných cieľov.

Zaujíma vás, ako môže vyzerať takéto portfólio v našom podaní?

  • Aké výkonnosti dosahujú naše odporúčania?
  • Ako sú zostavené vzorové portfóliá?
  • Aký potenciál by mohlo mať portfólio prispôsobené vašim cieľom?
Napíšte nám a dohodnite si konzultáciu!

Radi vám predstavíme naše prístupy, vzorové portfóliá a ukážeme, ako vám môžeme pomôcť dosiahnuť vaše finančné ciele.

Kontaktujte nás